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Communiqué de presse : Everfuel et Hy24 créent une coentreprise de 200 millions d’euros pour accélérer le déploiement d’infrastructures de production d’hydrogène vert dans les pays nordiques

Everfuel A/S, un développeur et opérateur danois de projets de production d’hydrogène vert de premier plan, et Hy24, gestionnaire français du plus grand fonds d'infrastructure d'hydrogène décarboné au monde, annoncent ce jour la création d’une coentreprise pour accélérer le développement de la production d’hydrogène vert par électrolyse dans les pays nordiques. Everfuel possédera 51 % de cette coentreprise et 49 % seront détenus par Hy24, à travers son fonds à impact « Clean H2 Infra Fund ».

Herning, Danemark, et Paris, France, le 28 février 2023 – Everfuel A/S, un développeur et opérateur danois de projets de production d’hydrogène vert de premier plan, et Hy24, gestionnaire français du plus grand fonds d’infrastructure d’hydrogène décarboné au monde, annoncent ce jour la création d’une coentreprise pour accélérer le développement de la production d’hydrogène vert par électrolyse dans les pays nordiques. Everfuel possédera 51 % de cette coentreprise et 49 % seront détenus par Hy24, à travers son fonds à impact « Clean H2 Infra Fund ».

La coentreprise :

  • Prévoit d’investir un total de 200 millions d’euros en fonds propres pour le déploiement de projets d’infrastructures de production d’hydrogène vert au Danemark, en Norvège, en Suède et en Finlande. Elle pourra alors financer, construire et opérer jusqu’à 1 GW de projets de production d’hydrogène vert.
  • A pour but d’accélérer le déploiement d’un portefeuille existant de projets d’hydrogène vert en développement et prévoit une collaboration renforcée pour de nouveaux projets dans les pays nordiques (Danemark, Norvège, Suède, Finlande).
  • La phase 1 du projet HySynergy, un électrolyseur de 20 MW qui entrera en opération au second trimestre 2023, est la première acquisition de la coentreprise.
  • Allie l’expérience industrielle et de la puissance financière de deux leaders de l’hydrogène vert.
  • S’appuiera sur les capacités de développement, de construction et d’exploitation d’électrolyseurs d’Everfuel.
  • Bénéficiera de l’expérience d’Hy24 en matière de développement commercial et de ses relations avec l’écosystème hydrogène ainsi qu’avec les décideurs politiques.La coentreprise combine les savoir-faire industriels d’Everfuel, véritable pionner et leader dans le développement de capacités de production d’hydrogène vert en Europe, ainsi que l’expérience industrielle et l’expérience financière en asset management d’Hy24. La première acquisition de la coentreprise est la Phase 1 du projet de production d’hydrogène vert HySynergy, électrolyseur de 20 MW situé à Fredericia au Danemark. Le prix de cette acquisition reflète les coûts encourus à la date de signature, auxquels sont déduits les subventions reçues, sous réserve d’un ajustement pour les coûts supplémentaires encourus jusqu’à la clôture. La coentreprise bénéficiera également des projets de production d’hydrogène vert développés par Everfuel dès lors qu’ils atteindront la décision finale d’investissement (FID). Ces projets pourront être transférés à la coentreprise selon des critères prédéfinis.La première phase du projet HySynergy, d’une capacité de 20 MW, devrait entrer en opération au second trimestre 2023. HySynergy contribuera à réduire significativement les émissions des procédés industriels de la raffinerie de Crossbridge Energy qui est adjacente à l’unité de production d’hydrogène vert, et offrira également un approvisionnement compétitif en hydrogène vert comme carburant zéro émission pour une mobilité décarbonée. En décembre 2022, HySynergy a obtenu un financement de 33,1 millions d’euros dans le cadre du programme de soutien européen « Projet important d’intérêt européen commun » (PIIEC) pour soutenir la construction du premier des trois électrolyseurs de 100 MW prévus dans le cadre de son expansion.
    Hy24 est convaincu du potentiel de l’hydrogène comme vecteur d’énergie bas-carbone et soutient des projets sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène propre. La coentreprise est alignée avec l’ambition d’Hy24 de permettre le lancement de projets stratégiques et de grande envergure, et ainsi d’accélérer le passage à l’échelle des marchés de l’hydrogène en Europe, dans les Amériques et dans la région Asie-Pacifique. Hy24 investit par le biais de son fonds à impact de 2 milliards d’euros « Clean H2 Infra Fund », clôturé en octobre 2022.

    Pierre-Etienne Franc, co-fondateur et Directeur général de Hy24, a déclaré : « Nous avons créé Hy24 et le fonds Clean H2 Infra pour aider les entrepreneurs et les leaders du secteur de l’hydrogène propre à porter leurs projets à l’échelle et ainsi permettre à l’hydrogène de jouer pleinement son rôle dans la décarbonation des secteurs critiques. Everfuel est l’un des développeurs de projets les plus avancés avec une connaissance approfondie des technologies, des marchés et des modèles d’affaires de l’hydrogène dans les pays nordiques. C’est pour nous le partenaire naturel pour des développements rapides et judicieux. »

    Jacob Krogsgaard, fondateur et Président directeur géneral de Everfuel, a ajouté : « Il s’agit d’une avancée significative pour accélérer le déploiement et de la commercialisation d’hydrogène vert dans nos hubs hydrogène. Hy24 est un acteur de premier plan de l’investissement dans les infrastructures hydrogène ainsi qu’un partenaire et co- investisseur idéal pour Everfuel, pionnier dans le développement des capacités d’électrolyse en Europe. Ensemble, nous pouvons développer les infrastructures d’hydrogène vert nécessaires pour servir la demande croissante des secteurs de l’industrie et de la mobilité sur les marchés nordiques et entrer dans la phase de montée en puissance de notre activité avec un plan de croissance et de création de valeur sur le long terme. »

    Lars Løkke Rasmussen, ministre des Affaires étrangères du Danemark, a commenté : « Je salue chaleureusement cet investissement important et cette coentreprise entre Everfuel et Hy24. L’hydrogène vert et les carburants synthétiques joueront un rôle majeur dans la décarbonation d’industries telles que le secteur maritime, l’aviation et les transports lourds. Cette annonce est une bonne nouvelle non seulement pour la production d’énergie verte au Danemark mais aussi pour nos efforts de réduction des émissions de CO2 au sens large. Cet investissement démontre que les entreprises danoises sont à la pointe des technologies vertes. Il montre également que le Danemark est une destination attractive pour les investissements verts étrangers grâce à un cadre compétitif qui soutient les politiques de décarbonation ambitieuses et les objectifs climatiques danois et européens. »

    Les infrastructures de production d’hydrogène vert détenues et opérées par la coentreprise s’inscrivent dans le cadre de l’ambitieuse feuille de route du gouvernement danois pour le déploiement de l’hydrogène vert. Le pays prévoit de développer une capacité de production d’électrolyseurs de 4 à 6 GW d’ici 2030, en tirant parti de ses ressources éoliennes exceptionnelles. Le portefeuille actuel de projets d’Everfuel au Danemark comprend plus de 1,3 GW de capacité d’électrolyse.

    Conditions supplémentaires et implications de la coentreprise pour Everfuel

    Conformément au contrat, la coentreprise procurera des revenus et des flux de trésorerie à Everfuel par le biais de primes pendant les phases de développement, de construction et d’exploitation des projets. Everfuel recevra aussi une prime de développement pour les projets de la coentreprise menés à décision finale d’investissement (FID) en fonction de la profitabilité de chaque projet. Everfuel conserve le droit exclusif de distribuer les volumes d’hydrogène marchands non contractualisés provenant des électrolyseurs détenus et exploités par la coentreprise pour soutenir la croissance commerciale des activité aval d’Everfuel. La JV sera nommée Everfuel Hy24 A/S et entièrement consolidée dans les comptes d’Everfuel.

    Le prix d’achat payé par la JV à Everfuel pour l’acquisition de HySynergy Phase 1 est estimé à 28 millions d’euros. Avec le transfert de la Phase 1 du projet HySynergy à la coentreprise, Everfuel remboursera le prêt de 10 millions d’euros accordé par la Banque Européenne d’Investissement. Hy24 fournira également un prêt relais de 15 millions d’euros à la coentreprise qui devrait être refinancé par une dette long-terme plus importante lorsque la Phase 2 de HySynergy sera davantage mature. Everfuel détient une option de rachat de la participation du « Clean H2 Infra Fund » dans la coentreprise.

    Après la création de la coentreprise, Everfuel sera suffisamment financé à court terme pour supporter sa part des coûts anticipés de la coentreprise. En outre, dans le cadre de son accord avec Everfuel, Hy24 s’est engagé à accompagner la société si cette dernière lançait une augmentation de capital, et ce afin de soutenir Everfuel et le développement de projets d’infrastructure pertinents pour la coentreprise, sous réserve de certaines conditions.

    Evercore Partners International LLP et Nordea Bank Abp, filial i Norge, ont agi en tant que conseillers financiers d’Everfuel. Advokatfirmaet Thommessen AS et Kromann Reumert I/S ont agi en tant que conseillers juridiques. DLA Piper a agi en tant que conseiller d’Hy24 sur le plan juridique et de la structuration, Arup sur le plan de la due diligence commerciale et technique, KPMG en tant que conseiller sur la due diligence financière et fiscale.

    A propos d’Hy24 

    Le plus grand fonds d’infrastructure dédié à l’hydrogène propre au monde résulte de l’initiative d’Air Liquide, TotalEnergies et VINCI Concessions, combinée à celle de Plug Power, Chart Industries et Baker Hughes, qui partageaient un objectif commun : accélérer le développement de la filière hydrogène avec le lancement du “Clean H2 Infra Fund”.

    Le Clean H2 Infra Fund est géré par Hy24, une coentreprise à 50/50 entre Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé et FiveT Hydrogen, une plateforme d’investissement dans l’hydrogène décarboné qui a permis le rapprochement des deux initiatives.

    Le fonds a également attiré d’autres partenaires industriels clés tels que LOTTE Chemical, Airbus, Snam, Enagás, GRTgaz (réunis en consortium pour cet investissement), et des investisseurs financiers clés tels que AXA, Crédit Agricole Assurances, CCR, CDPQ et JBIC, ainsi que d’autres investisseurs : Border to Coast Pensions Partnership, Groupe CMA CGM, ERAFP, Nuveen, Ballard, Schaeffler, Société Générale Assurances, Groupe ADP, EDF, Norinchukin, Caisse des dépôts, DBJ, Itochu, Groupama et BBVA. Le fonds est maintenant opérationnel avec 2 milliards d’euros d’allocations.

    Fort de son expertise industrielle, le fonds bénéficie d’une capacité unique lui permettant d’‘accélérer la mise à l’échelle des solutions hydrogène tout au long de la chaîne de valeur : production, conversion, stockage, approvisionnement et utilisation. Hy24 soutiendra de grands projets stratégiques en phase de démarrage pour en faire des infrastructures énergétiques essentielles.

    A propos d’Everfuel

    Everfuel commercialise l’hydrogène vert pour l’industrie et la mobilité zéro émission à travers l’Europe, en offrant des solutions compétitives d’approvisionnement en hydrogène et de ravitaillement. Nous possédons et exploitons des infrastructures d’hydrogène vert et nous nous associons à l’industrie et aux équipementiers automobiles pour

    connecter l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène et fournir de l’hydrogène aux entreprises clientes dans le cadre de contrats long terme. L’hydrogène vert est un vecteur énergétique 100 % propre, produit à partir d’énergie solaire et éolienne renouvelable, qui est essentiel pour décarboner l’industrie et les transports en Europe. Nous sommes une entreprise ambitieuse, en pleine croissance, dont le siège social se trouve à Herning, au Danemark, et qui a des activités en Norvège, au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique, avec l’intention de se développer dans toute l’Europe. Everfuel est cotée sur Euronext Growth à Oslo sous le nom de EFUEL.

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